지앤비에스 엔지니어링 공모주 청약일정

지앤비에스 엔지니어링 공모주 청약일정을 포함하여 몇가지 체크포인트를 알아보도록 하겠습니다. 회사 자체적으로 보면 좋은 회사이나 공모가가 고평가되었고 유통가능물량이 다소 높은점이 아쉽다는 평이 있습니다. 조금 더 자세한 내용을 알아보도록 하겠습니다.

 

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공모주 청약 방법 3단계

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지앤비에스 엔지니어링 공모주 청약일정

목차.

1. 회사개요.

2. 공모개요.

3. 공모가 산정내역.

4. 배정물량 및 청약한도.

 

1. 지앤비에스 엔지니어링 회사개요.

지앤비에스 엔지니어링 홈페이지 화면.

특수한 목적용 기계를 제조하는 업체 입니다. 반도체 관련 산업군에 속해있으며 미래 지향적인 환경에 포인트를 맞춘 회사입니다. 예전부터 개인적으로 환경은 돈이 되기 어렵다는 인식이 있었는데 이 기업을 보면서 정부와 사회와 기업이 새로운 규칙을 만드는 전제하에서 환경이 굉장한 부가가치가 있을 수도 있겠다란 생각을 하게 되었습니다. 본 업체는 반도체를 만드는 공정에서 나오는 오염물질을 제거하는 친환경 장비 전문제조 기업입니다. 회사 이름인 GnBS Engineering에서 G는 Green, BS는 Blue Sky의 약자로 사명에서 부터 환경을 중점적으로 생각한다는 것을 알 수 있습니다. 반도체, 디스플레이, 에너지 관련 업종에서 제품 제작시 나오는 오폐수, 분진, 가스등을 정화하는 장비를 개발하고 공급하는 업체 입니다. 주요제품으로는 스크러버라는 반도체 공정중에 나오는 유해가스를 처리하는 장비로 무폐스 스크러버가 있습니다. 무폐수라 함은 해당 장비 가동시 나오는 또 다른 오염물질인 오폐수가 없이 유해가스를 정화 할 수 있는 제품입니다. 이외에도 파우더 트랩, 백연 제거장치등이 있습니다.

 

 

주력제품인 스크러버가 전체 매출의 약 80%를 차지하며 그중 해외 판매가 약 70%를 차지 합니다. 기존에 반도체 제조 업체인 삼성전자나 하이닉스와 협력한 업체들이 이미 있기에 후발주자로서 해외를 먼저 공략한 것으로 보입니다. 무폐수 스크러버는 국내최초 상용화에 성공하여 2017년 말에 SK하이닉스에 납품을 시작하여 점차적으로 국내비중도 늘려 가고 있는것을 보입니다. 이 뿐만 아니라 Intel에도 2020년 데모제품을 납품한데 이어 점차적으로 늘릴예정이며 아시아, 유럽, 미국에 추가 공장 확장 계획이 있다고 합니다.

 

2. 공모개요.

지앤비에스 엔지니어링 공모개요.

총 공모주식수는 1,425,000주에 확정공모가는 아직 미정입니다. 일반청약자의 물량이 약 25~30%에 공모가 밴드 상단을 기준으로 하면 일반청약 규모는 약 74억원이 예상됩니다. 청약가능 증권사는 삼성증권으로 수요예측일이 지났지만 아직 결과는 나오지 않고 있습니다. 아마 다음주 월요일쯤 확인 가능할 걸로 예상됩니다. 가장 중요한 청약일은 다음주인 10월 19일 화요일 부터 10월 20일 수요일 양일간 청약이 가능합니다. 공모자금은 백연제거설비 제작을 위한 제3공장 신설을 이한 자금에 10,000(백만원), 반도체용 진공펌프 제조사 인수에 2022년 예정에 10,000(백만원), 그리고 마지막으로 운영자금에 424(백만원)을 사용할 계획이라고 합니다.

 

3. 공모가격 산정내역.

 

 

공모가를 산정하기 위한 유사 기업으로는 위에서 언급했던 기존 국내시장에 선발주자 기업들이 선정되었습니다. 유니셈, GST, 에스티아이 이렇게 총 3개의 회사 입니다. 반도체와 디스플레이 제조용 기계를 만드는 산업군에 속한 국내상장사이고 2020년을 기준으로 반도체 공정의 사이드 장비의 매출이 50%이상의 비중을 차지하는 기업들 입니다.

지앤비에스 엔지니어링 유사기업 결과.

비교 기업 선정에서 유니셀과 GST는 주요 고객사가 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이로 주요 산업이 스크러버에 맞춰져 있습니다. 하지만 에스티아이만 조금 상이 합니다. CCSS라 하여 반도체 제작에 필요한 화학관련 소재를 생산하는 업체 입니다. 장비보다는 소재가 고평가 받는 전체적인 분위기 속에 에스티아이를 넣음으로서 지앤비에스 엔지니어링 비교기업 평균 PER이 약 20배가 넘는 수치가 산출됩니다. 해당 PER을 적용하여 주당 평가가액이 24,304원에 할인율은 41.16% ~ 28.41%로 희망공모가액 밴드는 14,300원 ~ 17,400원이 되었습니다.

 

4. 공모주 배정물량 및 청약한도.

지앤비에스엔지니어링 공모주 유통물량.

상장 이후 유통가능 물량이 기존주주 29.58%, 공모 주주가 19.89% 로 총 49.46% 입니다. 그리고 1개월 뒤 기관 투자자의 18.89%가 추가로 유통이 가능합니다. 배정물량은 삼성증권에 365,250에 균등배정(50%고정) 182,625주 입니다. 삼성증권 고객등급에 따라 50%는 8,750주, 100%는 17,500주, 200%는 35,000주 로 76,125,000원 ~ 304,500,000원 최대 청약 증거금 입니다. 신규가입시 10월 18일 까지 개설해야 청약이 가능하며 최소 청약 수량은 10주 입니다. 전반적으로 기업은 탄탄하고 좋으나 공모내용에 약간 아쉬운 부분이 있다고 생각합니다. 꾸준한 성장세로 장기투자를 생각해볼만한 기업이 아닌가 생각됩니다. 오늘은 지앤비에스 엔지니어링 공모주 청약일정과 기타 내용들을 알아보았습니다. 감사합니다.