툴젠 공모주 청약일정 및 확인사항

툴젠 공모주 청약 일정 12.2 ~ 12.3 이틀간 진행.
유전자 교정기술 바이오 테크 회사.
한국투자증권 단독 시행.

국내의 바이오 테크 기업 툴젠이 지난 4일 기술특례로 코스닥 이전상장을 위한 예비심사 승인이 확정 되었습니다. 4번째 도전만에 12월 초 상장을 위한 공모주 청약이 시작됩니다. 첫 상장을 도전한 이후 약 6년만에 일입니다. 툴젠 대표는 12월 중순 상장을 예상하고 새로운 시작이라 생각하고 열심히 하겠다라고 소감을 밝혔다고 합니다. 그럼 툴젠의 공모주 일정과 기타 확인 사항을 알아보도록 하겠습니다.

툴젠 공모주 청약일정.

1. 툴젠 기업정보 및 사업현황.

종목명	툴젠.	진행상황	공모주.
시장구분	코스닥.	종목코드	199800
업종	자연과학 및 공학연구.	기업구분	중소일반.
최대주주	제넥신 16.41%	매출액	713(백만원)
순이익	-14,882(백만원).	자본금	3,408(백만원)

 

 

산업군: 바이오 테크. 바이오 벤처기업.

핵심경쟁력: 크리스퍼 유전자가위 원천특허 보유. 유전자교정 전문기업. 인간치료제, 동물, 식물 개발, 육종 분야등 적용. 원천특허 9개국에 등록. 바이엘 등 세계적이 업체와 라이선싱 계약. 2021년 특허권 강화.

주요매출처: 특허수익화 사업 라이센스 수입 KeyGene, Thermo Fisher Scientific, Monsanto, (주)에스엘바이젠, 기타 기업의 Annual fee. (신규:CVC그룹, Broad Institute_2023년).

주요제품: 원천기술 사용료, CRISPR/Cas9, 동물 및 세포주, 기타.

 

3. 툴젠 재무현황.

매출액, 영업이익, 당기순이익.

과목.	2020년 12월 31일.	2019년 12월 31일.
매출액.	713,092,877원.	1,125,062,520원.
매출원가.	323,803,805원.	442,840,448원.
매출총이익.	389,289,072원.	682,222,072원.
영업이익(손실).	14,781,528,871원.	16,134,583,291원.
당기순이익(손실).	14,697,763,778원	15,781,377,403원.

미래에 발전가능성은 높아 보이지만 재무제표상 매년 적자가 발생하고 있고 눈에 띄는 성과가 부족하다는 것이 최대 단점입니다. 

 

 

4. 청약일정 및 공모사항.

IR 일정 : 2021년 11월 24일 수요일.

수요예측일 : 2021년 11월 25일 목요일 ~ 2021년 11월 26일 금요일.

공모청약일 : 2021년 12월 2일 목요일 ~ 2021년 12월 3일 금요일.

배정공고일, 납입일, 환불일 : 2021년 12월 6일 월요일.

상장일 : 2021년 12월 중순 예정.

희망공모가액 : 100,000 ~ 120,000원.

총 공모주식수 : 1,000,000주.

공모금액 : 100,000(백만원).

우리사주조합 : 4%

기관투자자등 : 66~71%

일반청약자 : 25~30% (청약 최고한도 8,000~9,000주).

주관사: 한국투자증권.(단독).

 

 

5. 툴젠의 의무보유확약비율.

해당 내용은 아직 미발표로 청약 일주일 이전에 다시 한번 확인이 필요합니다. 정해진 기간동안 기관들이 가지고 있어야 하는 비율을 의미하므로 높으면 높으로수록 좋게 평가받습니다. 보통 50%를 기준으로 50% 이상이면 나쁘지 않게 평가 받습니다.

 

6. 유통가능물량.

상장 이후 바로 시장에 풀리는 툴젠의 주식 수는 전체 물량의 64%로 높은 편에 해당합니다. 해당 내용은 상장당시 악영향으로 미칠것으로 생각됩니다.

 

7. 종합의견.

전반적으로 장단점이 분명해보이는 공모주 입니다. 기관들의 수요예측 평가를 기다려 봐야 할 듯합니다. 공모가가 최상단 12만원에 결정될 경우 균등배정시 60만원을 한국투자증권 계좌에 입금해야 합니다. 둘째날 경쟁률까지 확인 하고 전체 경쟁률이 100:1 이상일 때 고려 해봐야 할듯합니다.